お悩みはき出し喫茶
プロのFPカウンセラーが皆さまの悩みをお伺いいたします。
誰かに話すことで、整理がついたり、気分が楽になることもあるかもしれません。
頭の中がモヤモヤで一杯になってしまった時や、漠然とした悩みだけど誰かに聞いてほしいという時などにご活用ください。
「とにかく話を聞いてほしい、アドバイスは落ち着くまで大丈夫」というご希望があれば聞き役に徹しさせていただきます。
目標達成伴走サポート
皆さまの夢や目標に対して、具体的な目標設定の仕方から、達成度の確認、達成に向けたサポートを第三者の客観的な立場からさせていただきます。
また、別サービスをご利用いただいた方の継続サポートとしてのこちらのサービスをご利用いただいております。
目標やライフプランニングを立てたままで終わりとならないよう、継続的な確認やプランとの乖離がないか、またはその原因を調べることがゴールへの近道となります。
家計の人間ドック
収支状況、資産負債のバランスを数値化し、現在の家計の健全度を測ります。
「年数を重ねた時にどのような財務状況になるのか？」「不要な費用はないか？」などをご提示させていただくと同時に、資産を築く方法のアドバイスや、それぞれの資産状況に合わせた勘所をお伝えさせていただきます。
課題や疑問点、今後の対策が見えてきたら、夢や目標を叶えるためのライフプランを作成に取り掛かってみましょう。
ライフプランを一緒に作成
現状を把握した上で、全3回以上のヒアリングを行い、今後のライフプランを作成をしていきます。
子育て、マイホーム取得、保険の加入、投資の活用、今後の働き方なども含めて資金計画を作成します。
将来どれくらいの費用がかかるのか？それまでにどのように資金を貯めるのか？
また、リタイア後の老後資金の準備や使い方のプランを共に考えながら計画を作成いたします。
個別論点のスポット相談
個別の論点について、自分で調べる時間がない、答え合わせして安心したい時などにご利用ください。
スポットのご相談となるため一般的なアドバイスとなることが多いですが、弊事務所では事前のヒアリング30分、その後のご面談を1時間単位で用意しているため。それぞれの個人に合わせたご説明をさせていただくことが可能です。